Notre Histoire : L'Expertise en Ingénierie Patrimoniale pour Dirigeants
EDOS INVESTISSEMENTS
J’ai fondé le cabinet EDOS INVESTISSEMENTS en 2018 fort de 17 années à perfectionner mon expertise en ingénierie patrimoniale. Mon engagement: apporter aux chefs d’entreprise un conseil totalement indépendant. Ancré localement sur le Bassin d’Arcachon (33) et à Vincennes (94) , j’interviens régulièrement auprès des dirigeants de Bordeaux et Paris. Mon expertise ne connait pas de frontières: J’accompagne mes clients sur l’ensemble du territoire français et en Outre-Mer grâce à une approche à distance et un solide réseau de partenaires spécialisés. Mon conseil est sans frontière.
Diplômé de l’IAE de BORDEAUX (Master en Droit, Gestion, Économie), je suis également titulaire de la certification AMF et de la certification ESG. En tant qu’expert en gestion de patrimoine je suis membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). J’accompagne les chefs d’entreprise, les sociétés et les particuliers désireux d’optimiser leur patrimoine ou de réaliser des investissements stratégiques.
Mes Agréments
Ces agréments garantissent mon indépendance totale et la sécurité de vos investissements.
- Conseil en investissements financiers (CIF)
- Courtage d'assurance (COA)
- Courtier en opération de banque et service de paiement (COBSP)
- Activité de Transaction sur immeuble de fond et de commerce (Carte T)
NOS SERVICES
Dirigeants, professions libérales et entrepreneurs : Vous cherchez à structurer et optimiser votre patrimoine professionnel et personnel de manière efficace?
EDOS INVESTISSEMENTS est le partenaire expert dédié à ces enjeux complexes.
Notre approche repose sur un conseil totalement indépendant et l’ingénierie patrimoniale. Nous créons des solutions globales sur-mesure pour optimiser votre fiscalité (cession, trésorerie, IFI) et assurer une croissance durable.
Contactez-moi pour un diagnostic gratuit et maximisez la performance globale de votre patrimoine
Notre processus
Chaque situation est particulière, prenons le temps de déterminer votre demande.
Étape 1
Point complet sur votre situation financière, civile, patrimoniale, successorale et fiscale.
Étape 2
Nous déterminons en commun, votre cahier des charges.
Étape 3
Nous vous présentons la ou les stratégies adaptées.
Étape 4
Synthèse stratégique et mise en place.
Étape 5
Suivi de l'évolution de vos objectifs et investissements.
Nous répondons à vos questions.
Nous avons condensé les réponses récurrentes que nous apportons à nos clients dans le cadre de nos questions.
- A quoi sert un CGP ? Réponse en vidéo ci-dessous.
Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent créer ou avoir un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine et/ou qui souhaitent investir.
Le CGP travaille pour vous, dans votre intérêt, en ayant le choix des stratégies et produits divers et variés qu’il peut vous conseiller au travers de ses multiples partenaires, en toute indépendance.
Développer son patrimoine peut s’envisager à tous les moments de sa vie et quel que soit son niveau de revenu et sa capacité d’épargne. Dès 100 euros par mois, vous pouvez commencer à construire une stratégie patrimoniale.
Pour constituer un capital, protéger sa famille, investir en immobilier, construire un patrimoine, transmettre ses avoirs.
En fonction de vos revenus, déterminer le montant que vous pouvez épargner de façon régulière et s’y tenir.
Il n’existe pas de placement idéal unique. Chaque situation devra être adaptée à votre profil et à vos objectifs patrimoniaux. Vous souhaitez générer des revenus complémentaires ou investir dans un placement immobilier ? De combien de temps disposez-vous ? L’aide d’un CGP vous permettra de déterminer quelle stratégie adopter. La réponse est OUI.
Rappelez vous que rien n’est immuable. Votre profil et votre objectifs peuvent changer. Il conviendra alors peut-être de modifier votre stratégie patrimoniale. Avec un CGP vous bénéficier d’un accompagnement et un suivi à minima une fois par an.
En règle générale, vous n’aurez pas de facture à acquitter. Le CGP percevra dans la plupart des cas des rétro-commissions des partenaires avec lesquels il est en relation.
Il suffit de vérifier l’inscription sur le site de l’ORIAS. (Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance)