Accompagnement et suivi
Patrick Lisserre,
|
Patrick Lisserre
CGP indépendant depuis 2008
|
CGP Indépendant Dirigeants | Bassin d'Arcachon & Vincennes
Votre Argent Mérite Mieux.
Audit patrimonial gratuit 30 minutes Sans engagement
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour dirigeants à Gujan-Mestras et Vincennes, j’accompagne les dirigeants d’entreprise et les professions libérales depuis 2008. En effet, la plupart des dirigeants paient entre 1,8 % et 3,2 % de frais chaque année sur leurs placements, et ce, sans le savoir. Ainsi, sur 20 ans, cela représente parfois 200 000 € partis dans la poche de votre banque, pas dans la vôtre.
C’est pourquoi je commence toujours par vous montrer ce que vous coûte vraiment votre situation actuelle. En chiffres. Pas en promesses.
Ce qu'on fait concrètement pour vous
Pas de jargon. Pas de produits maison. En revanche, je me concentre sur trois sujets précis, car ce sont ceux qui coûtent le plus cher lorsqu’on ne s’en occupe pas.
Votre trésorerie travaille enfin. Vous avez des liquidités sur un compte pro qui dort ? Dans ce cas, j’identifie combien cela vous coûte chaque mois. Ensuite, je structure une solution qui rapporte : disponible, sans frais d’entrée, et adaptée à votre fiscalité.
Vos investissements bien structurés. Holding, SCI, immobilier professionnel dans chaque cas, je vérifie que votre montage est vraiment optimisé, pas seulement mis en place. Or, la différence peut représenter des dizaines de milliers d’euros d’impôts économisés.
Votre sortie préparée. Cession, retraite, transmission, je calcule précisément ce que vous toucherez vraiment. De plus, j’anticipe les erreurs fiscales qui coûtent cher lorsqu’il est trop tard pour les corriger.
Dirigeants
Vos questions les plus courantes
Votre trésorerie dort ?
Une trésorerie inactive subit une érosion fiscale silencieuse. Chaque mois qui passe coûte de l'argent. On vous montre combien, et on structure une solution en 45 minutes.
Vous cédez votre entreprise ?
Nous sécurisons l'avenir financier du dirigeant. 3 erreurs fiscales sur 5 se font au moment de la cession. On les identifie avant qu'il soit trop tard.
Vous pensez à votre retraite ?
La protection sociale constitue un levier majeur d'ingénierie fiscale. La retraite d'un dirigeant ne ressemble pas à celle d'un salarié. On calcule précisément ce que vous toucherez — et ce qu'on peut encore optimiser.
Ce qu'on fait concrètement pour vous
Nos solutions
Votre trésorerie
Trésorerie & Croissance Financière
Sécurisez votre trésorerie et identifiez les leviers fiscaux qui propulseront la croissance de votre activité.
En savoir plus →
Votre immobilier
Stratégies de Rendement & Défiscalisation
Construisez un patrimoine solide avec des investissements immobiliers rentables et bénéficiez de dispositifs de défiscalisation sur mesure.
En savoir plus →
Vos placements
Méthode de Diversification & Rendement par l'IA
Grâce à l'IA et au calcul mathématique, nous diversifions votre portefeuille pour maximiser les performances et sécuriser votre patrimoine.
En savoir plus →
Votre crédit
Votre Crédit & Assurance de Prêt
Sécurisez vos projets d'entreprise et personnels avec une assurance crédit optimisée, protégeant vos projets contre les imprévus.
Obtenir un devis →
Votre retraite
Ma Retraite
Vous envisagez votre future retraite et souhaitez en faire un bilan précis ? Préparons ensemble cette étape clé de votre vie de dirigeant.
En savoir plus →
EDOS Investissements
Patrick Lisserre
|
Pourquoi EDOS Investissements
|
Constat
Ce que vivent la plupart des dirigeants
Les chefs d'entreprise sont des visionnaires — ils sont aussi les plus exposés aux risques. Voici quelques chiffres qui illustrent les défis auxquels ils font face.
60 %
Des dirigeants ne savent pas ce que leur coûtent vraiment leurs placements
40 %
Ont de la trésorerie qui dort sans rien rapporter
75 %
N'ont pas anticipé la fiscalité de leur cession
30 %
Arrivent à la retraite sans avoir optimisé leur PER ou leur Madelin
Ils nous font confiance
5 avis
★★★★★
B
Bruel Philippe
★★★★★
Merci pour votre disponibilité et votre professionnalisme. Vous avez su rapidement me proposer un produit adapté à ma situation.
Visité en novembre 2024
B
Benedicte Bocage
★★★★★
Des conseils justes et pertinents qui nous permettent de mettre nos enfants à l'abri en cas d'évènements importants. Nous avons également pu faire de belles économies sur notre crédit maison.
E
Emie Warrin
★★★★★
Le cabinet a su répondre à l'ensemble de mes attentes tout en veillant à respecter mes objectifs d'investissement. Malgré mes nombreuses questions, il a toujours su se montrer disponible et professionnel.
Visité en juin 2022
B
Boatworld
★★★★★
2,75 % d'économies en supprimant des frais qu'on ne soupçonnait même pas. L'économie est réelle et immédiate. Enfin une gestion de patrimoine qui utilise les outils d'aujourd'hui.
Visité en mars 2025
Q
Quentin Pollet
★★★★★
Mr Lisserre a su me guider et prendre en charge ma situation particulière d'auto-entrepreneur. L'expertise ainsi que l'humain sont vraiment au rendez-vous.
Agréments & Certifications
… Et accréditations
Conseil en investissements financiers (CIF)
Courtage d'assurance (COA)
Courtier en opération de banque et service de paiement (COBSP)
Activité de transaction sur immeuble de fond et de commerce (Carte T)
Membre de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine
Notre approche
Comment ça se passe ?
Chaque situation est particulière, prenons le temps de déterminer votre demande.
01
Étape 1
On fait le point patrimoine, fiscalité, situation familiale.
02
Étape 2
On définit ensemble vos priorités.
03
Étape 3
On vous présente des solutions concrètes, chiffrées.
04
Étape 4
On met en place ce que vous avez choisi.
05
Étape 5
On suit l'évolution de vos objectifs dans la durée.
Vos Questions
Vos questions, nos réponses.
Les vraies questions que posent les dirigeants avant de prendre rendez-vous.
|
À quoi sert un CGP ? Réponse en vidéo
Découvrez en quelques minutes pourquoi un conseiller en gestion de patrimoine indépendant fait toute la différence pour les dirigeants. |
Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant n'a rien à vous vendre. Il analyse votre situation, compare objectivement toutes les options du marché, et vous recommande ce qui est le mieux pour vous pas ce qui rapporte le plus à sa banque.
Votre conseiller bancaire ne voit que les produits de sa banque. Un CGP indépendant compare 100 % du marché sans conflit d'intérêt. La plupart de nos clients découvrent des frais cachés ou des opportunités que leur banque ne leur avait jamais montrées.
Il n'y a pas de seuil minimum pour bien gérer son argent. Que vous ayez 30 000 € d'épargne ou 500 000 € de patrimoine, les mêmes erreurs coûtent cher. Un audit gratuit de 30 minutes suffit pour savoir si on peut faire quelque chose pour vous.
Par un rendez-vous de 30 minutes, gratuit et sans engagement. Ce n'est pas une présentation commerciale c'est un diagnostic honnête de votre situation. À l'issue de cet échange, vous savez exactement où vous en êtes et ce qu'on peut faire ensemble.
Oui, à tout moment. Votre situation évolue votre stratégie doit suivre. Nous assurons un suivi régulier et adaptons les recommandations en fonction de votre vie professionnelle, familiale et fiscale.
Le premier rendez-vous est entièrement gratuit. Nos honoraires de conseil et de performance sont présentés de façon transparente et par écrit avant toute mise en place. Zéro frais d'entrée, de versement ou d'arbitrage sur notre sélection.
Oui mais pas n'importe comment. Beaucoup de dirigeants pensent être diversifiés alors qu'ils ont les mêmes fonds partout, avec les mêmes frais cachés. La vraie diversification, c'est construire une allocation cohérente avec vos objectifs et votre fiscalité.
EDOS Investissements est enregistré à l'ORIAS en tant que CIF, COA et COBSP, détient la Carte T délivrée par la CCI et est membre de la CNCGP. Tous nos agréments sont vérifiables en ligne sur orias.fr.
|