Réduisez Vos Frais Cachés Et Optimisez Votre Fiscalité

Dirigeants & Professions Libérales – Découvrez en chiffres votre optimisation fiscale dirigeant et ce que vous perdez sans le savoir.

Depuis 2008 — +300 dirigeants accompagnés — 5★ Google

Audit Patrimonial Gratuit — 30 Minutes — Sans Engagement

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“En moyenne, les dirigeants paient entre 1,8 % et 3,2 % de frais par an. Sur 20 ans, cela représente jusqu’à 200 000 € perdus.”

Constat

Ce que vivent la plupart des dirigeants

Les chefs d'entreprise sont des visionnaires — ils sont aussi les plus exposés aux risques. Voici quelques chiffres qui illustrent les défis auxquels ils font face.

60 %
Des dirigeants ne savent pas ce que leur coûtent vraiment leurs placements
40 %
Ont de la trésorerie qui dort sans rien rapporter
75 %
N'ont pas anticipé la fiscalité de leur cession
30 %
Arrivent à la retraite sans avoir optimisé leur PER ou leur Madelin
Ce qu'on fait concrètement pour vous

Nos solutions

Trésorerie
Votre trésorerie
Trésorerie & Croissance Financière
Sécurisez votre trésorerie et identifiez les leviers fiscaux qui propulseront la croissance de votre activité.
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Immobilier
Votre immobilier
Stratégies de Rendement & Défiscalisation
Construisez un patrimoine solide avec des investissements immobiliers rentables et bénéficiez de dispositifs de défiscalisation sur mesure.
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Placements IA
Vos placements
Méthode de Diversification & Rendement par l'IA
Grâce à l'IA et au calcul mathématique, nous diversifions votre portefeuille pour maximiser les performances et sécuriser votre patrimoine.
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Crédit et assurance
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Votre Crédit & Assurance de Prêt
Sécurisez vos projets d'entreprise et personnels avec une assurance crédit optimisée, protégeant vos projets contre les imprévus.
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Ma retraite
Votre retraite
Ma Retraite
Vous envisagez votre future retraite et souhaitez en faire un bilan précis ? Préparons ensemble cette étape clé de votre vie de dirigeant.
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EDOS Investissements

Patrick Lisserre
CGP indépendant
depuis 2008

Basé à Gujan-Mestras, j'interviens sur le Bassin d'Arcachon, en Gironde et à Vincennes. Mon travail : vous montrer ce que vous perdez sans le savoir et ce qu'on peut faire ensemble pour l'éviter.

Inscrit à l'ORIAS sous le numéro 19000162 en qualité de :

  • CIF – Conseiller en Investissements Financiers
  • COA – Courtier en Assurance
  • COBSP – Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement

Membre de la CNCGP et titulaire de la Carte T (transactions immobilières).

📞 07 64 08 59 40 | 📧 contact@edosinvestissements.com
❓ Ce qu'on regarde ensemble lors de l'audit
Dynamique de trésorerie : Ce que rapporte votre argent aujourd'hui et ce qu'il devrait rapporter
Optimisation du Passif : Vos crédits en cours, peut-on faire mieux ?
Efficience Fiscale : Ce que vous payez en trop chaque année
Sécurité Juridique : Votre patrimoine est-il bien protégé en cas d'imprévu ?
Gratuit. 30 minutes. Sans engagement.
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Pourquoi EDOS Investissements
Plutôt Qu'une Banque ?

Indépendance & Architecture Ouverte : Aucun produit maison à vous vendre
Expertise Quantitative & IA : On voit les frais cachés que votre banque ne vous montre pas
Ingénierie de Transmission : On prépare la transmission de ce que vous avez construit
Écosystème Expert (Vision 360°) : On travaille avec vos avocats et experts-comptables
Un rendez-vous de 30 minutes suffit pour savoir où vous en êtes.
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Accompagnement et suivi

Patrick Lisserre,
Accompagnement
et suivi personnalisé

Basé à Gujan-Mestras, j'interviens sur le Bassin d'Arcachon, en Gironde et à Vincennes.

Mon travail : vous montrer ce que vous perdez sans le savoir — et ce qu'on peut faire ensemble pour l'éviter.

Aucun produit maison — je compare 100 % du marché pour vous.
On voit les frais cachés — ceux que votre banque ne vous montre pas.
On prépare la transmission — bien avant que la question se pose.
On travaille avec vos avocats — une approche globale, coordonnée.
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ORIAS · CIF COA COBSP Carte T CNCGP
Patrick Lisserre – CGP indépendant – EDOS Investissements
Patrick Lisserre
CGP indépendant depuis 2008
Notre approche

Comment ça se passe ?

Chaque situation est particulière, prenons le temps de déterminer votre demande.

01
💬
Étape 1
On fait le point patrimoine, fiscalité, situation familiale.
02
📋
Étape 2
On définit ensemble vos priorités.
03
📊
Étape 3
On vous présente des solutions concrètes, chiffrées.
04
⚙️
Étape 4
On met en place ce que vous avez choisi.
05
🎯
Étape 5
On suit l'évolution de vos objectifs dans la durée.

Ils nous font confiance

5 avis ★★★★★
B
Bruel Philippe
il y a 1 an
★★★★★
Merci pour votre disponibilité et votre professionnalisme. Vous avez su rapidement me proposer un produit adapté à ma situation.
Visité en novembre 2024
B
Benedicte Bocage
il y a 3 ans
★★★★★
Des conseils justes et pertinents qui nous permettent de mettre nos enfants à l'abri en cas d'évènements importants. Nous avons également pu faire de belles économies sur notre crédit maison.
E
Emie Warrin
il y a 3 ans
★★★★★
Le cabinet a su répondre à l'ensemble de mes attentes tout en veillant à respecter mes objectifs d'investissement. Malgré mes nombreuses questions, il a toujours su se montrer disponible et professionnel.
Visité en juin 2022
B
Boatworld
il y a un jour NOUVEAU
★★★★★
2,75 % d'économies en supprimant des frais qu'on ne soupçonnait même pas. L'économie est réelle et immédiate. Enfin une gestion de patrimoine qui utilise les outils d'aujourd'hui.
Visité en mars 2025
Q
Quentin Pollet
il y a 2 semaines NOUVEAU
★★★★★
Mr Lisserre a su me guider et prendre en charge ma situation particulière d'auto-entrepreneur. L'expertise ainsi que l'humain sont vraiment au rendez-vous.
Agréments & Certifications

… Et accréditations

Conseil en investissements financiers (CIF)
Courtage d'assurance (COA)
Courtier en opération de banque et service de paiement (COBSP)
Activité de transaction sur immeuble de fond et de commerce (Carte T)
Membre de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine
Vos Questions

Vos questions, nos réponses.

Les vraies questions que posent les dirigeants avant de prendre rendez-vous.

À quoi sert un CGP ? Réponse en vidéo

Découvrez en quelques minutes pourquoi un conseiller en gestion de patrimoine indépendant fait toute la différence pour les dirigeants.
Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant n'a rien à vous vendre. Il analyse votre situation, compare objectivement toutes les options du marché, et vous recommande ce qui est le mieux pour vous pas ce qui rapporte le plus à sa banque.
Votre conseiller bancaire ne voit que les produits de sa banque. Un CGP indépendant compare 100 % du marché sans conflit d'intérêt. La plupart de nos clients découvrent des frais cachés ou des opportunités que leur banque ne leur avait jamais montrées.
Il n'y a pas de seuil minimum pour bien gérer son argent. Que vous ayez 30 000 € d'épargne ou 500 000 € de patrimoine, les mêmes erreurs coûtent cher. Un audit gratuit de 30 minutes suffit pour savoir si on peut faire quelque chose pour vous.
Par un rendez-vous de 30 minutes, gratuit et sans engagement. Ce n'est pas une présentation commerciale c'est un diagnostic honnête de votre situation. À l'issue de cet échange, vous savez exactement où vous en êtes et ce qu'on peut faire ensemble.
Oui, à tout moment. Votre situation évolue votre stratégie doit suivre. Nous assurons un suivi régulier et adaptons les recommandations en fonction de votre vie professionnelle, familiale et fiscale.
Le premier rendez-vous est entièrement gratuit. Nos honoraires de conseil et de performance sont présentés de façon transparente et par écrit avant toute mise en place. Zéro frais d'entrée, de versement ou d'arbitrage sur notre sélection.
Oui mais pas n'importe comment. Beaucoup de dirigeants pensent être diversifiés alors qu'ils ont les mêmes fonds partout, avec les mêmes frais cachés. La vraie diversification, c'est construire une allocation cohérente avec vos objectifs et votre fiscalité.
EDOS Investissements est enregistré à l'ORIAS en tant que CIF, COA et COBSP, détient la Carte T délivrée par la CCI et est membre de la CNCGP. Tous nos agréments sont vérifiables en ligne sur orias.fr.

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