Le premier rendez-vous est entièrement gratuit. Notre rémunération est présentée par écrit avant toute mise en place. Selon les solutions retenues, elle prend la forme d'honoraires de conseil et/ou de commissions versées par les partenaires — sans frais d'entrée ni frais sur versements.

Depuis 2008 · +300 dirigeants accompagnés · 5★ Google

Réduisez vos frais cachés et optimisez votre fiscalité

Q: J'ai déjà un conseiller auprès de ma banque, pourquoi faire appel à un CGP indépendant ?

Votre conseiller bancaire ne peut vous proposer que les produits de sa banque. Un CGP indépendant compare 100 % du marché sans conflit d'intérêt. La plupart de nos clients découvrent des frais cachés ou des opportunités que leur banque ne leur avait jamais montrées.

Q: Par où on commence ?

Par un rendez-vous de 30 minutes, gratuit et sans engagement. Ce n'est pas une présentation commerciale — c'est un diagnostic honnête de votre situation. À l'issue de cet échange, vous savez exactement où vous en êtes et ce qu'on peut faire ensemble.

Dirigeants & professions libérales : découvrez en chiffres votre optimisation fiscale dirigeant, et ce que vous perdez sans le savoir.

Audit patrimonial gratuit · 30 minutes · sans engagement

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« En moyenne, les dirigeants paient entre 1,8 % et 3,2 % de frais par an.
Sur 20 ans, cela représente jusqu’à 200 000 € perdus. »

Constat

Ce que vivent la plupart des dirigeants

Les chefs d'entreprise sont des visionnaires : ils sont aussi les plus exposés aux risques. Voici quelques chiffres qui illustrent les défis auxquels ils font face.

60 %

Des dirigeants ne savent pas ce que leur coûtent vraiment leurs placements

40 %

Ont de la trésorerie qui dort sans rien rapporter

75 %

N'ont pas anticipé la fiscalité de leur cession

30 %

Arrivent à la retraite sans avoir optimisé leur PER ou leur Madelin

Ce qu'on fait concrètement pour vous

Nos solutions

Votre trésorerie

Trésorerie & Croissance Financière

Sécurisez votre trésorerie et identifiez les leviers fiscaux qui propulseront la croissance de votre activité.

En savoir plus →

Votre immobilier

Stratégies de Rendement & Défiscalisation

Construisez un patrimoine solide avec des investissements immobiliers rentables et bénéficiez de dispositifs de défiscalisation sur mesure.

En savoir plus →

Vos placements

Méthode de Diversification & Rendement par l'IA

Grâce à l'IA et au calcul mathématique, nous diversifions votre portefeuille pour maximiser les performances et sécuriser votre patrimoine.

En savoir plus →

Votre crédit

Votre Crédit & Assurance de Prêt

Sécurisez vos projets d'entreprise et personnels avec une assurance crédit optimisée, protégeant vos projets contre les imprévus.

Obtenir un devis →

Votre retraite

Ma Retraite

Vous envisagez votre future retraite et souhaitez en faire un bilan précis ? Préparons ensemble cette étape clé de votre vie de dirigeant.

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Partenaire Officiel · Verspieren Group

Prévoyance aéronautique

Assurance & Prévoyance pour les Professionnels de l'Air

Pilotes, parachutistes, instructeurs, aéro-clubs. Des solutions dédiées en partenariat avec SAAM · Verspieren Group, spécialiste de l'assurance aéronautique depuis 40 ans.

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EDOS Investissements

Patrick Lisserre
CGP indépendant
depuis 2008

Basé à Gujan-Mestras, j'interviens sur le Bassin d'Arcachon, en Gironde et à Vincennes. Mon travail : vous montrer ce que vous perdez sans le savoir et ce qu'on peut faire ensemble pour l'éviter.

Inscrit à l'ORIAS sous le numéro 19000162 en qualité de :

CIF : Conseiller en Investissements Financiers
COA : Courtier en Assurance
COBSP : Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement

📞 07 64 08 59 40 | 📧 contact@edosinvestissements.com

❓ Ce qu'on regarde ensemble lors de l'audit

Dynamique de trésorerie : Ce que rapporte votre argent aujourd'hui et ce qu'il devrait rapporter

Optimisation du Passif : Vos crédits en cours, peut-on faire mieux ?

Efficience Fiscale : Ce que vous payez en trop chaque année

Sécurité Juridique : Votre patrimoine est-il bien protégé en cas d'imprévu ?

👉 Prendre rendez-vous

Pourquoi EDOS Investissements
Plutôt Qu'une Banque ?

Indépendance & Architecture Ouverte : Aucun produit maison à vous vendre

Expertise Quantitative & IA : On voit les frais cachés que votre banque ne vous montre pas

Ingénierie de Transmission : On prépare la transmission de ce que vous avez construit

Écosystème Expert (Vision 360°) : On travaille avec vos avocats et experts-comptables

Accompagnement et suivi

Patrick Lisserre,
Accompagnement
et suivi personnalisé

Basé à Gujan-Mestras, j'interviens sur le Bassin d'Arcachon, en Gironde et à Vincennes.

Mon travail : vous montrer ce que vous perdez sans le savoir : et ce qu'on peut faire ensemble pour l'éviter.

Aucun produit maison : je compare 100 % du marché pour vous.

On voit les frais cachés : ceux que votre banque ne vous montre pas.

On prépare la transmission : bien avant que la question se pose.

On travaille avec vos avocats : une approche globale, coordonnée.

👉 Prendre un RDV gratuit

ORIAS · CIF COA COBSP Carte T CNCGP

Patrick Lisserre

CGP indépendant depuis 2008

Notre approche

Comment ça se passe ?

Chaque situation est particulière, prenons le temps de déterminer votre demande.

💬

Étape 1

On fait le point patrimoine, fiscalité, situation familiale.

📋

Étape 2

On définit ensemble vos priorités.

📊

Étape 3

On vous présente des solutions concrètes, chiffrées.

⚙️

Étape 4

On met en place ce que vous avez choisi.

🎯

Étape 5

On suit l'évolution de vos objectifs dans la durée.

Ils nous font confiance

5 avis ★★★★★

Bruel Philippe

il y a 1 an

★★★★★

Merci pour votre disponibilité et votre professionnalisme. Vous avez su rapidement me proposer un produit adapté à ma situation.

Visité en novembre 2024

Benedicte Bocage

il y a 3 ans

★★★★★

Des conseils justes et pertinents qui nous permettent de mettre nos enfants à l'abri en cas d'évènements importants. Nous avons également pu faire de belles économies sur notre crédit maison.

Emie Warrin

il y a 3 ans

★★★★★

Le cabinet a su répondre à l'ensemble de mes attentes tout en veillant à respecter mes objectifs d'investissement. Malgré mes nombreuses questions, il a toujours su se montrer disponible et professionnel.

Visité en juin 2022

Boatworld

il y a un jour NOUVEAU

★★★★★

2,75 % d'économies en supprimant des frais qu'on ne soupçonnait même pas. L'économie est réelle et immédiate. Enfin une gestion de patrimoine qui utilise les outils d'aujourd'hui.

Visité en mars 2025

Quentin Pollet

il y a 2 semaines NOUVEAU

★★★★★

Mr Lisserre a su me guider et prendre en charge ma situation particulière d'auto-entrepreneur. L'expertise ainsi que l'humain sont vraiment au rendez-vous.

Agréments & Certifications

… Et accréditations

Conseil en investissements financiers (CIF)

Courtage d'assurance (COA)

Courtier en opération de banque et service de paiement (COBSP)

Activité de transaction sur immeuble de fond et de commerce (Carte T)

Membre de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine

Vos Questions

Vos questions, nos réponses.

Les vraies questions que posent les dirigeants avant de prendre rendez-vous.

À quoi sert un CGP ? Réponse en vidéo

Découvrez en quelques minutes pourquoi un conseiller en gestion de patrimoine indépendant fait toute la différence pour les dirigeants.

Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant n'a rien à vous vendre. Il analyse votre situation, compare objectivement toutes les options du marché, et vous recommande ce qui est le mieux pour vous pas ce qui rapporte le plus à sa banque.

Votre conseiller bancaire ne voit que les produits de sa banque. Un CGP indépendant compare 100 % du marché sans conflit d'intérêt. La plupart de nos clients découvrent des frais cachés ou des opportunités que leur banque ne leur avait jamais montrées.

Il n'y a pas de seuil minimum pour bien gérer son argent. Que vous ayez 30 000 € d'épargne ou 500 000 € de patrimoine, les mêmes erreurs coûtent cher. Un audit gratuit de 30 minutes suffit pour savoir si on peut faire quelque chose pour vous.

Par un rendez-vous de 30 minutes, gratuit et sans engagement. Ce n'est pas une présentation commerciale c'est un diagnostic honnête de votre situation. À l'issue de cet échange, vous savez exactement où vous en êtes et ce qu'on peut faire ensemble.

Oui, à tout moment. Votre situation évolue votre stratégie doit suivre. Nous assurons un suivi régulier et adaptons les recommandations en fonction de votre vie professionnelle, familiale et fiscale.

Le premier rendez-vous est entièrement gratuit. Nos honoraires de conseil et de performance sont présentés de façon transparente et par écrit avant toute mise en place. Zéro frais d'entrée, de versement ou d'arbitrage sur notre sélection.

Oui mais pas n'importe comment. Beaucoup de dirigeants pensent être diversifiés alors qu'ils ont les mêmes fonds partout, avec les mêmes frais cachés. La vraie diversification, c'est construire une allocation cohérente avec vos objectifs et votre fiscalité.

EDOS Investissements est enregistré à l'ORIAS en tant que CIF, COA et COBSP, détient la Carte T délivrée par la CCI et est membre de la CNCGP. Tous nos agréments sont vérifiables en ligne sur orias.fr.

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Pourquoi EDOS InvestissementsPlutôt Qu'une Banque ?

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