CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
EDOS
INVESTISSEMENTS
Vous souhaitez préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, développer votre épargne ou anticiper votre succession ?
EDOS INVESTISSEMENTS
CREATION ET GESTION DE VOTRE PATRIMOINE
Présent depuis plus de 15 ans dans le métier de la gestion de patrimoine sur l’ensemble du territoire, le cabinet pose l’ancre sur les rives du bassin d’Arcachon en 2018.
Grâce à une écoute attentive, une analyse pertinente et une offre globale, EDOS INVESTISSEMENTS permet ainsi à chaque client particulier ou chef d’entreprise d’optimiser efficacement son patrimoine.
- Connaissez-vous la valeur réelle de votre patrimoine ?
Le bilan patrimonial (actif et passif) que nous établirons ensemble vous permettra d’en faire une photo. Une ou des solutions personnalisées au regard de vos objectifs pourront vous être proposées.
Immobilier
LA PIERRE
L’investissement immobilier locatif est une solution de prévoyance alternative. Financé en partie par les loyers perçus et optimisé par les économies d’impôts, il permet de se constituer un patrimoine tout en mettant sa famille à l’abri des aléas de la vie. De nombreux dispositifs cohabitent (Pinel, LMNP, LMP, Déficit Foncier, Malraux, Monument Historique, Démembrement…) et n’auront pas le même impact au regard de votre situation ou de l’objectif à atteindre.
Placements
FINANCES
Investir permet de faire fructifier son capital sur le long terme, bien au-delà du rendement proposé par les livrets d’épargne. Donner du sens à ses placements est possible. Vous pouvez investir particulièrement dans des entreprises qui contribuent au développement durable, afin de soutenir l’écologie et la transition énergétique tout en bénéficiant de rendements attractifs adaptés à votre profil d’investisseur.
Sociétés
DIRIGEANTS
Votre activité de chef(fe) d’entreprise, ne vous permet pas toujours, de prendre le temps de faire un point et de déterminer les besoins de votre société. Homme clé, pacte d’associe, diminuer le frottement fiscal, prévoyance, PERCO, PEE, trésorerie d’entreprise, cession, réemploi des fonds…
Prenons le temps d’échanger.
Le processus
Chaque situation est particulière, prenons le temps de déterminer votre demande.
Étape 1
Point complet sur votre situation financière, civile, patrimoniale, successorale et fiscale.
Étape 2
Nous déterminons en commun, votre cahier des charges.
Étape 3
Nous vous présentons la ou les stratégies adaptées.
Étape 4
Synthèse stratégique et mise en place.
Étape 5
Suivi de l'évolution de vos objectifs et investissements.
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI
Je vous accompagne dans la durée.
Je vous apporte un regard critique sur le développement de vos projets et sur la pertinence de vos choix.
J’ai un regard bienveillant et un raisonnement pragmatique moins idéaliste pour justifier chaque choix, ce qui est nécessaire pour apprendre à définir vos priorités.
15 ans d'expérience
J'exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine depuis 2008 sur l'ensemble de la France et l'Outre-mer.
Agréments & Certifications
Le cabinet dispose de l'ensemble des agréments relatifs à l'exercice de cette profession réglementée.
Nous répondons à vos questions.
Nous avons condensé les réponses récurrentes que nous apportons à nos clients dans le cadre de nos questions.
- A quoi sert un CGP ? Réponse en vidéo ci-dessous.
Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
A la différence de votre banque, le CGP travaille pour vous, dans votre intérêt, en ayant le choix des stratégies et produits divers et variés qu’il peut vous conseiller au travers de ses multiples partenaires.
Développer son patrimoine peut s’envisager à tous les moments de sa vie et quel que soit son niveau de revenu et sa capacité d’épargne. Dès 100 euros par mois, vous pouvez commencer à construire une stratégie patrimoniale.
Pour constituer un capital, protéger sa famille, construire un patrimoine, transmettre ses avoirs.
En fonction de vos revenus, déterminer le montant que vous pouvez épargner de façon régulière et s’y tenir.
Il n’existe pas de placement idéal unique. Chaque situation devra être adaptée à votre profil et à vos objectifs patrimoniaux. Vous souhaitez générer des revenus complémentaires ou investir dans un placement immobilier ? De combien de temps disposez-vous ? L’aide d’un CGP vous permettra de déterminer quelle stratégie adopter.
Rappelez vous que rien n’est immuable. Votre profil et votre objectifs peuvent changer. Il conviendra alors peut-être de modifier votre stratégie patrimoniale. Avec un CGP vous bénéficier d’un accompagnement et un suivi à minima une fois par an.
En règle générale, vous n’aurez pas de facture à acquitter. Le CGP percevra dans la plupart des cas des rétro-commissions des partenaires avec lesquels il est en relation.
Il suffit de vérifier l’inscription sur le site de l’ORIAS. (Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance)