Depuis 2008 · +300 dirigeants accompagnés · 5★ Google

Identifiez vos frais cachés et objectivez votre fiscalité

Cap serein sur votre patrimoine

Dirigeants & professions libérales : objectivez en 30 minutes les leviers fiscaux et patrimoniaux que vous n’avez pas encore activés et que vous pourriez optimiser sans le savoir.

Diagnostic patrimonial · 30 minutes · sans engagements
Prendre rendez-vous

Pas encore prêt ? Téléchargez d'abord notre guide gratuit

Télécharger le guide gratuit · les 5 frais cachés

« En moyenne, les dirigeants paient entre 1,8 % et 3,2 % de frais par an.
Sur 20 ans, cela représente jusqu’à 200 000 € perdus. »

Constat

Ce que vivent la plupart des dirigeants

Les chefs d'entreprise sont des visionnaires : ils sont aussi les plus exposés aux risques. En outre, voici quelques chiffres qui illustrent les défis auxquels ils font face.

60 %
Des dirigeants ne savent pas ce que leur coûtent vraiment leurs placements
40 %
Ont de la trésorerie qui dort sans rien rapporter
75 %
N'ont pas anticipé la fiscalité de leur cession
30 %
Arrivent à la retraite sans avoir optimisé leur PER ou leur Madelin
Ce qu'on fait concrètement pour vous

Nos solutions

Trésorerie
Votre trésorerie
Trésorerie & Croissance Financière
Sécurisez votre trésorerie et identifiez les leviers fiscaux qui propulseront la croissance de votre activité.
Gestion de patrimoine du dirigeant →
Immobilier
Votre immobilier
Stratégies de Rendement & Défiscalisation
Construisez un patrimoine solide avec des investissements immobiliers rentables et bénéficiez de dispositifs de défiscalisation sur mesure.
Voir l'immobilier de rendement →
Placements IA
Vos placements
Diversification & Rendement par l'IA
Grâce à l'IA et au calcul mathématique, nous diversifions votre portefeuille pour maximiser les performances et sécuriser votre patrimoine.
Explorer les placements mobiliers →
Crédit et assurance
Votre crédit
Votre Crédit & Assurance de Prêt
Sécurisez vos projets d'entreprise et personnels avec une assurance crédit optimisée, protégeant vos projets contre les imprévus.
Obtenir votre simulation →
Ma retraite
Votre retraite
Ma Retraite
Vous envisagez votre future retraite et souhaitez en faire un bilan précis ? Préparons ensemble cette étape clé de votre vie de dirigeant.
Préparer votre retraite de dirigeant →
Partenaire Officiel · Verspieren Group
Prévoyance aéronautique
Assurance des Professionnels de l'Air
Pilotes, parachutistes, instructeurs, aéro-clubs. Des solutions dédiées en partenariat avec SAAM · Verspieren Group, spécialiste de l'assurance aéronautique depuis 40 ans.
Découvrir →
Calculer ce que mes frais me coûtent
Notre approche

Comment ça se passe ?

Chaque situation est particulière, prenons le temps de déterminer votre demande.

01
Étape 1
Nous faisons le point patrimoine, fiscalité, situation familiale.
02
Étape 2
Nous définissons ensemble vos priorités.
03
Étape 3
Nous vous présentons des solutions concrètes, chiffrées.
04
️
Étape 4
Nous mettons en place ce que vous avez choisi.
05
Étape 5
Nous suivons l'évolution de vos objectifs dans la durée.

Ils nous font confiance

5 avis ★★★★★
B
Bruel Philippe
il y a 1 an
★★★★★
Merci pour votre disponibilité et votre professionnalisme. Vous avez su rapidement me proposer un produit adapté à ma situation.
Visité en novembre 2024
B
Benedicte Bocage
il y a 3 ans
★★★★★
Des conseils justes et pertinents qui nous permettent de mettre nos enfants à l'abri en cas d'évènements importants.

Nous avons également pu faire de belles économies sur notre crédit maison.
E
Emie Warrin
il y a 3 ans
★★★★★
Le cabinet a su répondre à l'ensemble de mes attentes tout en veillant à respecter mes objectifs d'investissement. Malgré mes nombreuses questions, il a toujours su se montrer disponible et professionnel.
Visité en juin 2022
B
Boatworld
il y a un jour NOUVEAU
★★★★★
2,75 % d'économies en supprimant des frais qu'on ne soupçonnait même pas. L'économie est réelle et immédiate. Enfin une gestion de patrimoine qui utilise les outils d'aujourd'hui.
Visité en mars 2025
Q
Quentin Pollet
il y a 2 semaines NOUVEAU
★★★★★
Mr Lisserre a su me guider et prendre en charge ma situation particulière d'auto-entrepreneur.

L'expertise ainsi que l'humain sont vraiment au rendez-vous.
Agréments & Certifications

… Et accréditations

Conseil en investissements financiers (CIF)
Courtage d'assurance (COA)
Courtier en opération de banque et service de paiement (COBSP)
Activité de transaction sur immeuble de fond et de commerce (Carte T)
Membre de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine
Vos Questions

Vos questions, nos réponses.

Par ailleurs, les vraies questions que posent les dirigeants avant de prendre rendez-vous.

Optimisation fiscale dirigeant 2026 : par où commencer

En premier lieu, l'optimisation fiscale dirigeant 2026 commence par un constat chiffré. Ainsi, nous regardons d'abord vos frais réels. Ensuite vient votre rémunération. Puis votre épargne et votre immobilier. Enfin, chaque levier est mesuré avant d'être proposé.

De plus, beaucoup de dirigeants paient plus que nécessaire. En effet, les frais d'un contrat n'apparaissent jamais sur un relevé. Ainsi, ils se déduisent de la performance, année après année. Résultat : la perte se voit seulement à la sortie. Or il est alors trop tard pour agir.

Par ailleurs, notre indépendance change la conversation. En effet, nous ne vendons aucun produit maison. De plus, notre rémunération ne dépend pas du contrat retenu. Vous pouvez donc comparer nos préconisations à celles de votre banque. Ainsi, vous gardez la main sur la décision.

Enfin, un premier échange dure trente minutes. Il est en outre gratuit, et sans engagement. Vous repartez ainsi avec un ordre de grandeur chiffré. C'est précisément ce qu'il faut pour décider de la suite. Autrement dit, vous ne vous engagez sur rien avant d'avoir les chiffres.

Sources officielles : impots.gouv.fr, espace professionnels, l'espace épargnants de l'AMF.

Rechercher