Votre argent mérite mieux
Audit patrimonial gratuit — 30 minutes — Sans engagement
Conseiller en gestion de patrimoine à GUJAN-MESTRAS et à VINCENNES, j’accompagne les dirigeants et professions libérales depuis 2008.
La plupart des dirigeants paient entre 1,8 % et 3,2 % de frais chaque année sur leurs placements. Sans le savoir. Sur 20 ans, c’est parfois 200 000 € partis dans la poche de votre banque, pas dans la vôtre.
On commence toujours par vous montrer ce que vous coûte vraiment votre situation actuelle. En chiffres. Pas en promesses.
Ce qu'on fait concrètement pour vous
Pas de jargon. Pas de produits maison. Trois sujets, ceux qui coûtent le plus cher quand on ne s’en occupe pas.
Votre trésorerie travaille enfin :
Vous avez des liquidités sur un compte pro qui dort ? On identifie combien ça vous coûte chaque mois, et on structure une solution qui rapporte, disponible, sans frais d’entrée, adaptée à votre fiscalité.
Vos investissements bien structurés:
Holding, SCI, immobilier professionnel , on vérifie que votre montage est vraiment optimisé, pas juste mis en place. La différence peut représenter des dizaines de milliers d’euros d’impôts économisés..
Votre sortie préparée :
Cession, retraite, transmission , on calcule précisément ce que vous toucherez vraiment, et on anticipe les erreurs fiscales qui coûtent cher quand il est trop tard pour les corriger.
Vos questions les plus courantes
EDOS Investissements
Patrick Lisserre
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Pourquoi EDOS Investissements
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Nos solutions
Ce que vivent la plupart des dirigeants
Les chefs d'entreprise sont des visionnaires — ils sont aussi les plus exposés aux risques. Voici quelques chiffres qui illustrent les défis auxquels ils font face.
Ils nous font confiance
… Et accréditations
Comment ça se passe ?
Chaque situation est particulière, prenons le temps de déterminer votre demande.
Accompagnement et suivi
Patrick Lisserre,
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Patrick Lisserre
CGP indépendant depuis 2008
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Vos questions, nos réponses.
Les vraies questions que posent les dirigeants avant de prendre rendez-vous.
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À quoi sert un CGP ? Réponse en vidéo
Découvrez en quelques minutes pourquoi un conseiller en gestion de patrimoine indépendant fait toute la différence pour les dirigeants. |
Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant n'a rien à vous vendre. Il analyse votre situation, compare objectivement toutes les options du marché, et vous recommande ce qui est le mieux pour vous pas ce qui rapporte le plus à sa banque.
Votre conseiller bancaire ne voit que les produits de sa banque. Un CGP indépendant compare 100 % du marché sans conflit d'intérêt. La plupart de nos clients découvrent des frais cachés ou des opportunités que leur banque ne leur avait jamais montrées.
Il n'y a pas de seuil minimum pour bien gérer son argent. Que vous ayez 30 000 € d'épargne ou 500 000 € de patrimoine, les mêmes erreurs coûtent cher. Un audit gratuit de 30 minutes suffit pour savoir si on peut faire quelque chose pour vous.
Par un rendez-vous de 30 minutes, gratuit et sans engagement. Ce n'est pas une présentation commerciale c'est un diagnostic honnête de votre situation. À l'issue de cet échange, vous savez exactement où vous en êtes et ce qu'on peut faire ensemble.
Oui, à tout moment. Votre situation évolue votre stratégie doit suivre. Nous assurons un suivi régulier et adaptons les recommandations en fonction de votre vie professionnelle, familiale et fiscale.
Le premier rendez-vous est entièrement gratuit. Nos honoraires de conseil et de performance sont présentés de façon transparente et par écrit avant toute mise en place. Zéro frais d'entrée, de versement ou d'arbitrage sur notre sélection.
Oui mais pas n'importe comment. Beaucoup de dirigeants pensent être diversifiés alors qu'ils ont les mêmes fonds partout, avec les mêmes frais cachés. La vraie diversification, c'est construire une allocation cohérente avec vos objectifs et votre fiscalité.
EDOS Investissements est enregistré à l'ORIAS en tant que CIF, COA et COBSP, détient la Carte T délivrée par la CCI et est membre de la CNCGP. Tous nos agréments sont vérifiables en ligne sur orias.fr.
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