gestion de patrimoine pour entreprise Bordeaux (33) / Vincennes (94)
Chez Edos Investissements, nous accompagnons les entreprises bordelaises dans l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine professionnel. Notre approche sur-mesure s’adresse aux dirigeants, TPE, PME, professions libérales et structures en développement. Notre mission : sécuriser leur avenir financier, transmettre efficacement ou maximiser leur performance.
Ainsi, à Bordeaux et dans toute la Gironde, nous vous proposons une gestion patrimoniale rigoureuse, transparente et indépendante, adaptée aux réalités économiques locales.
Un accompagnement stratégique sur-mesure pour votre entreprise
Chaque entreprise a des objectifs, des contraintes et des horizons temporels différents. C’est pourquoi chez Edos Investissements, nous bâtissons une stratégie patrimoniale personnalisée. Nous prenons en compte votre structure juridique, vos revenus professionnels, votre régime fiscal et vos objectifs à court, moyen et long terme.
✨ Nos domaines d’expertise :
Optimisation de la rémunération du dirigeant
Constitution d’un patrimoine professionnel et personnel
Transfert et cession d’entreprise
Préparation de la retraite et transmission
Protection de la famille et des associés
Pour ce faire, nos experts analysent vos besoins, réalisent des audits patrimoniaux complets, vous informent des meilleures options fiscales et légales, et assurent un suivi continu.
Pourquoi externaliser la gestion de patrimoine de votre entreprise ?
Externaliser cette mission permet de :
Gagner du temps en vous concentrant sur votre cœur de métier
Éviter les erreurs de structuration qui coûtent cher à long terme
Bénéficier d’une vision globale : fiscale, juridique, sociale et financière
Disposer d’un interlocuteur unique, neutre et expérimenté
Présence locale à Bordeaux et Vincennes, avec un accompagnement étendu en Gironde et en Île-de-France.
Notre siège est basé à Bordeaux (33), au cœur d’un tissu économique dynamique. Nous intervenons dans toute la Gironde (Mérignac, Pessac, Talence, Bègles, etc.).
De plus, notre présence s’étend en Île-de-France, avec un bureau à Vincennes (94).
Nos clients nous choisissent notamment pour :
Notre proximité et notre réactivité.
Notre connaissance des problématiques spécifiques aux entreprises locales (Bordeaux comme Vincennes).
Notre capacité à intervenir sur place ou à distance, selon vos préférences.
Mini guide pratique : les erreurs à éviter dans la gestion patrimoniale d’une entreprise
La gestion de patrimoine est un levier puissant, mais elle peut devenir un piège si elle est mal pensée.
Top 3 des erreurs courantes :
Ne pas anticiper la cession : cela entraîne souvent une fiscalité alourdie et une perte de valeur.
Confondre patrimoine personnel et professionnel : un grand classique des dirigeants.
Sous-estimer la protection du dirigeant : l’absence de prévoyance adaptée peut mettre en péril toute l’organisation.
Nos solutions permettent d’éviter ces pièges en mettant en place une architecture juridique et financière solide, pérenne, et en parfaite conformité avec vos objectifs de développement.
Nos engagements de proximité pour les entreprises de la Gironde et de l'Île-de-France
✔ Indépendance : aucun conflit d’intérêt, nous ne vendons pas de produit financier.
✔ Confidentialité absolue : vos données sont protégées à chaque étape.
✔ Transparence tarifaire : nos honoraires sont clairs, sans frais cachés.
✔ Excellence : chaque stratégie est construite sur mesure, après un audit rigoureux.
✔ Pérennité : notre accompagnement est prévu pour évoluer avec votre entreprise.
Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde (CCI)
La CCI de Bordeaux propose des ressources utiles pour les dirigeants souhaitant se former ou s’informer sur la gestion d’entreprise. Un bon point de départ pour réfléchir à une stratégie patrimoniale d’entreprise.Impôts.gouv.fr – Fiscalité des entreprises
Le portail officiel pour comprendre l’environnement fiscal de votre société, et notamment les règles liées à la rémunération, la cession, et la transmission.Conseil Supérieur du Notariat
Les notaires sont souvent partenaires dans les stratégies de transmission patrimoniale. Ce site propose des fiches pratiques sur les montages juridiques et patrimoniaux utiles aux chefs d’entreprise.