Diagnostic patrimonial gratuit
Bilan patrimonial personnalisé
Ce rendez-vous de 30 minutes vous révèle précisément ce que vous perdez chaque année en impôt et trésorerie invisible.
Pas de jargon. Pas de produits à vendre.
Des chiffres. Une analyse rigoureuse. Un résultat immédiat.
Ce qu'on regarde ensemble en 30 minutes
Ce que vous payez, comparé à ce que vous devriez payer
Ce que vous pouvez récupérer dès cette année
Ce qu'elle rapporte et ce qu'elle devrait rapporter
Ce que votre famille toucherait vraiment demain
Je gérais une holding depuis 6 ans sans jamais avoir fait un point global. En 30 minutes, Patrick a identifié une optimisation sur ma SCI qui m'a permis d'économiser 14 000 € sur l'année, une piste que ni mon banquier, ni mon comptable n'avaient identifiée.Laurent D.· Gérant de holding · Vincennes
« Dans 9 cas sur 10, le dirigeant que je rencontre perd entre 1 800 € et 4 500 € par an en frais inutiles, sans le savoir. Ce rendez-vous existe pour lever ce voile. Sans engagement. En chiffres. »
Patrick Lisserre, EDOS Investissements · Conseil patrimonial depuis 2008, libre de ses choix depuis 2021Choisissez votre créneau
30 minutes · Visio ou présentiel · Bassin d'Arcachon & Vincennes · Réponse sous 24 h
- Un chiffre précis : ce que votre situation vous coûte aujourd'hui
- Une ou deux pistes concrètes, actionnables immédiatement
- Zéro produit à vendre. Patrick n'a rien à vous placer
- Zéro relance si vous ne souhaitez pas donner suite
Le calendrier ne s'affiche pas, ou vous préférez ne pas accepter les mouchards ?
Ouvrir le calendrier dans un nouvel onglet
Vous pouvez aussi appeler le 07 64 08 59 40 ou passer par le formulaire de contact.
Diagnostic patrimonial : ce que vous pouvez vérifier avant
Avant un diagnostic patrimonial, il est légitime de vouloir vérifier à qui l'on s'adresse et quelles sont les règles du métier. Les autorités publiques mettent ces informations à disposition de chacun.
Sources officielles : l'espace épargnants de l'AMF, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.