A propos de nous
EDOS INVESTISSEMENTS
Patrick LISSERRE a fondé le cabinet EDOS INVESTISSEMENTS en 2018 sur les rives du Bassin d’Arcachon. Il exerce l’activité de conseiller en investissement patrimonial depuis 2008, sur l’ensemble de la France et de l’Outre-mer, au travers de cabinets indépendants et de grandes sociétés immobilières.
Diplômé de L’IAE de BORDEAUX (Master DROIT, GESTION, ECONOMIE), titulaire de la certification AMF et certification ESG, Expert en gestion de Patrimoine, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de patrimoine (CNCGP) , il accompagne, assiste et guide chefs d’entreprises, sociétés ou particuliers, qui souhaitent un éclairage sur la gestion de leur patrimoine ou investir. Ses valeurs sont la réactivité, la compétence et le suivi de ses clients.
Nos accréditations
Le cabinet dispose de l’ensemble des agréments relatifs à l’exercice de cette profession réglementée.
- Conseil en investissements financiers (CIF)
- Courtage d'assurance (COA)
- Courtier en opération de banque et service de paiement (COBSP)
- Activité de Transaction sur immeuble de fond et de commerce (Carte T)
NOS SERVICES
Chef d’entreprise ou particulier, Vous chercher à créer ou optimiser efficacement votre patrimoine?
EDOS INVESTISSEMENTS, cabinet de conseil en gestion de patrimoine est là pour vous accompagner. Nous offrons un conseil indépendant et une offre globale adaptée à vos besoins.
Notre processus
Chaque situation est particulière, prenons le temps de déterminer votre demande.
Étape 1
Point complet sur votre situation financière, civile, patrimoniale, successorale et fiscale.
Étape 2
Nous déterminons en commun, votre cahier des charges.
Étape 3
Nous vous présentons la ou les stratégies adaptées.
Étape 4
Synthèse stratégique et mise en place.
Étape 5
Suivi de l'évolution de vos objectifs et investissements.
Nous répondons à vos questions.
Nous avons condensé les réponses récurrentes que nous apportons à nos clients dans le cadre de nos questions.
- A quoi sert un CGP ? Réponse en vidéo ci-dessous.
Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent créer ou avoir un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine et/ou qui souhaitent investir.
Le CGP travaille pour vous, dans votre intérêt, en ayant le choix des stratégies et produits divers et variés qu’il peut vous conseiller au travers de ses multiples partenaires, en toute indépendance.
Développer son patrimoine peut s’envisager à tous les moments de sa vie et quel que soit son niveau de revenu et sa capacité d’épargne. Dès 100 euros par mois, vous pouvez commencer à construire une stratégie patrimoniale.
Pour constituer un capital, protéger sa famille, investir en immobilier, construire un patrimoine, transmettre ses avoirs.
En fonction de vos revenus, déterminer le montant que vous pouvez épargner de façon régulière et s’y tenir.
Il n’existe pas de placement idéal unique. Chaque situation devra être adaptée à votre profil et à vos objectifs patrimoniaux. Vous souhaitez générer des revenus complémentaires ou investir dans un placement immobilier ? De combien de temps disposez-vous ? L’aide d’un CGP vous permettra de déterminer quelle stratégie adopter. La réponse est OUI.
Rappelez vous que rien n’est immuable. Votre profil et votre objectifs peuvent changer. Il conviendra alors peut-être de modifier votre stratégie patrimoniale. Avec un CGP vous bénéficier d’un accompagnement et un suivi à minima une fois par an.
En règle générale, vous n’aurez pas de facture à acquitter. Le CGP percevra dans la plupart des cas des rétro-commissions des partenaires avec lesquels il est en relation.
Il suffit de vérifier l’inscription sur le site de l’ORIAS. (Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance)