CGP Indépendant Bordeaux & Vincennes
Patrimoine du Dirigeant
Chez EDOS Investissements, j’accompagne les dirigeants, TPE, PME et professions libérales pour valoriser leur patrimoine professionnel.
Cette approche sur-mesure s’adresse aux chefs d’entreprise du Bassin d’Arcachon, de Gironde et d’Île-de-France.
Un objectif clair guide chaque mission : sécuriser votre avenir financier, organiser la transmission et maximiser vos performances.
Une totale indépendance permet de m’adapter aux réalités économiques locales sans aucun conflit d’intérêt.
Un accompagnement stratégique sur-mesure pour votre entreprise
Chaque entreprise a des objectifs, des contraintes et des horizons temporels différents. Chez EDOS Investissements, nous bâtissons une stratégie patrimoniale personnalisée en tenant compte de votre structure juridique, vos revenus professionnels, votre régime fiscal et vos objectifs à court, moyen et long terme.
✨ Nos domaines d’expertise :
Externaliser la gestion de votre entreprise.
En effet, externaliser cette mission vous permet donc de :
Bénéficier d’une vision globale : fiscale, juridique, sociale et financière
Disposer d’un interlocuteur unique, neutre et expérimenté
Présence locale à Bordeaux et Vincennes, avec un accompagnement étendu en Gironde et en Île-de-France.
Mon cabinet est basé à Gujan-Mestras, sur le Bassin d’Arcachon.
J’interviens dans toute la Gironde (Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence, Arcachon, La Teste-de-Buch, Biganos).
Ma présence s’étend aussi en Île-de-France avec un bureau à Vincennes (94). Les clients apprécient cette proximité et une grande réactivité.
Je maîtrise les problématiques spécifiques des entreprises locales, sur place ou à distance.
Audit gratuit et sans engagement: Réservez ICI votre diagnostic patrimonial
Mini guide pratique : les erreurs à éviter dans la gestion patrimoniale d’une entreprise
La gestion de patrimoine est un levier puissant, mais elle peut devenir un piège si elle est mal pensée.
Top 3 des erreurs courantes :
Ne pas anticiper la cession : cela entraîne souvent une fiscalité alourdie et une perte de valeur transmissible.
Confondre patrimoine personnel et professionnel : un grand classique des dirigeants souvent couteux en cas de divorce ou de liquidation.
Sous-estimer la protection du dirigeant : l’absence de prévoyance adaptée peut mettre en péril toute l’organisation familliale et professionnelle.
Nos solutions permettent d’éviter ces pièges en mettant en place une architecture juridique et financière solide, pérenne, et en parfaite conformité avec vos objectifs.
Lire notre article: Dividende VS salaire
Nos engagements de proximité pour les entreprises de la Gironde et de l'Île-de-France
✔ Indépendance : aucun conflit d’intérêt, nous ne vendons pas de produit financier.
✔ Confidentialité absolue : nous protégeons vos données à chaque étape.
✔ Transparence tarifaire : nos honoraires sont clairs, sans frais cachés.
✔ Excellence : nous contruisons chaque stratégie sur mesure, après un audit rigoureux.
✔ Pérennité : notre accompagnement est prévu pour évoluer avec votre entreprise.
Vos questions sur le CGP à Bordeaux
Qu’est-ce qu’un CGP indépendant à Bordeaux ?
Réponse : Un CGP indépendant à Bordeaux est un conseiller en gestion de patrimoine qui n’est rattaché à aucune banque ni assurance. Il compare l’ensemble du marché pour vous proposer les meilleures solutions fiscales et patrimoniales, sans conflit d’intérêt.
Pourquoi choisir un CGP indépendant plutôt qu’une banque ?
Réponse : Votre banque ne vous propose que ses propres produits. Un CGP indépendant comme EDOS Investissements accède à 100% du marché et identifie les frais cachés que votre banque ne vous montre pas.
Intervenez-vous uniquement à Bordeaux ?
Réponse : Non, nous intervenons dans toute la Gironde (Mérignac, Pessac, Talence, Bassin d’Arcachon) ainsi qu’en Île-de-France depuis Vincennes. Les rendez-vous peuvent se faire en présentiel ou à distance.
Quel est le coût d’un premier rendez-vous ?
Réponse : Le premier audit patrimonial est entièrement gratuit, sans engagement, en 30 minutes. Nos honoraires sont présentés par écrit avant toute mise en place.
Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde (CCI)
La CCI de Bordeaux propose des ressources utiles pour les dirigeants souhaitant se former ou s’informer sur la gestion d’entreprise. Un bon point de départ pour réfléchir à une stratégie patrimoniale d’entreprise.Impôts.gouv.fr – Fiscalité des entreprises
Le portail officiel pour comprendre l’environnement fiscal de votre société, et notamment les règles liées à la rémunération, la cession, et la transmission.Conseil Supérieur du Notariat
Les notaires sont souvent partenaires dans les stratégies de transmission patrimoniale. Ce site propose des fiches pratiques sur les montages juridiques et patrimoniaux utiles aux chefs d’entreprise.