CONSEIL EN GESTION DU PATRIMOINE
EDOS
INVESTISSEMENTS
Que vous soyez Chef d’entreprise, société ou particulier, la gestion de fortune, est une démarche financière qui vous permet d’optimiser votre fiscalité, développer votre épargne préparer votre retraite, anticiper votre succession.
EDOS INVESTISSEMENTS
CREATION ET GESTION DE VOTRE PATRIMOINE
Chef d’entreprise / société ou particulier, pour atteindre vos objectifs, vous devez définir une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation à vos besoins et à vos moyens. Le cabinet en investissement patrimonial EDOS INVESTISSEMENTS et là pour vous aider à diversifier vos actifs. La sélection des produits les plus rentables et les astuces d’optimisation fiscales sont autant de leviers à actionner pour faire fructifier votre capital et votre patrimoine. Je vous offre un conseil indépendant et des solutions personnalisées, qui vous aiderons à bénéficier des avantages de l’impôt sur le revenu, sur l’IFI et les donations.
Vous recherchez un partenaire de confiance pour vos projet? Je vous offre une réactivité sans faille, une compétence reconnue et un accompagnement sur mesure.
N’attendez plus, contactez-moi et profitez de mon savoir faire.
- Comment évaluer votre patrimoine avec précision?
Votre patrimoine est la somme de vos biens et de vos dettes. Un bilan patrimonial (actif et passif) vous permet de mesurer votre situation financière. Nous vous accompagnons dans cette démarche en tenant compte de vos revenus, de vos dépenses, de vos placements, de vos crédits, de vos impôts, de votre régime matrimonial, etc…
Investissement Immobilier Locatif
LA PIERRE
Optimisez Votre Investissement Immobilier avec mes Conseils Experts
Dans l’univers complexe de l’investissement immobilier locatif, prenez des décisions éclairées pour maximiser la rentabilité et bénéficier des avantages fiscaux.
Mes conseils personnalisés vous ouvriront la porte à un avenir financier prometteur.
Par Un Choix Éclairé de l’Emplacement, je guide votre sélection vers des zones à fort potentiel de valorisation et de demande locative grâce à une analyse approfondie de la rentabilité locative, pour maximisez vos gains.
Réduisez les risques en diversifiant votre portefeuille immobilier selon votre profil d’investisseur.
Défiscalisation et Avantages Fiscaux : Tirez parti des opportunités uniques des lois de défiscalisation actuelles, comme la loi Pinel et le statut LMNP. Externalisez la gestion locative pour un rendement optimal et une gestion efficace de votre portefeuille.
Votre patrimoine mérite une gestion experte.
Contactez-nous aujourd’hui pour échanger sur les lois de défiscalisation actuelles, personnaliser des stratégies adaptées à votre situation.
Contactez-nous pour un échange sur l’investissement immobilier locatif, la rentabilité locative, et les opportunités de défiscalisation.
Placements Financiers
FINANCES
Maximisez Vos Gains avec mes Stratégies de Placement
Dans l’univers financier en constante évolution, la mise en place de stratégies de placement judicieuses est essentielle pour atteindre vos objectifs financiers.
La clé d’un portefeuille d’investissement solide réside dans la mise en place d’une diversification des placements, pour réduire les risques et optimiser les rendements.
Mon expertise en gestion de portefeuille vise à vous orienter vers des placements personnalisés en accord avec votre profil d’investisseur. Mes conseils en placement vous permettront de prendre des décisions éclairées pour optimiser la performance de votre portefeuille.
La réussite financière nécessite des décisions éclairées et réfléchies.
Vous recherchez des conseils de stratégies de placement adaptées à vos besoins spécifiques?
Contactez moi pour un échange personnalisé et sur-mesure pour votre portefeuille d’investissement.
Trésorerie d'Entreprise
DIRIGEANTS
Boostez Votre Croissance!
Dans le monde dynamique des affaires, une gestion de trésorerie efficace est cruciale pour assurer la stabilité financière et la croissance continue des entreprises. Explorez mes solutions d’optimisation pour vos placements de trésorerie et votre fiscalité.
Bénéficiez de mes conseils personnalisés pour mettre en place des stratégies de trésorerie adaptées à vos besoins spécifiques.
Une gestion des flux de trésorerie efficace est essentielle pour anticiper les besoins financiers de votre société. Une bonne planification financière d’entreprise est la clé du succès à long terme, alignée sur vos objectifs stratégiques.
Que vous souhaitiez protéger vos salariés, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, céder votre entreprise ou réinvestir votre capital, je suis à vos côtés pour vous guider dans votre stratégie.
N’attendez plus, contactez-moi pour profiter de mes services et savoir comment je peux vous aider à faire grandir votre entreprise !
Le processus
Chaque situation est particulière, prenons le temps de déterminer votre demande.
Étape 1
Point complet sur votre situation financière, civile, patrimoniale, successorale et fiscale.
Étape 2
Nous déterminons en commun, votre cahier des charges.
Étape 3
Nous vous présentons nos préconisations les plus adaptées.
Étape 4
Synthèse stratégique et mise en place.
Étape 5
Suivi de l'évolution de vos objectifs et investissements.
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI
Je vous accompagne dans la durée.
Je vous offre une évaluation réfléchie de l’évolution de vos projets et de la pertinence de vos décisions.
Mon approche est empreinte d’un esprit constructif et d’une logique pragmatique, évitant les idéaux pour justifier chaque choix. Une approche essentielle pour vous aider à déterminer vos priorités.
16 ans d'expérience
J'exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine depuis 2008 sur l'ensemble de la France et l'Outre-mer.
Agréments & Certifications
Le cabinet dispose de l'ensemble des agréments relatifs à l'exercice de cette profession réglementée.
Nous répondons à vos questions.
Nous avons condensé les réponses récurrentes que nous apportons à nos clients dans le cadre de nos questions.
- A quoi sert un CGP ? Réponse en vidéo ci-dessous.
Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
A la différence de votre banque, le CGP travaille pour vous, dans votre intérêt, en ayant le choix des stratégies et produits divers et variés qu’il peut vous conseiller au travers de ses multiples partenaires.
Développer son patrimoine peut s’envisager à tous les moments de sa vie et quel que soit son niveau de revenu et sa capacité d’épargne. Dès 100 euros par mois, vous pouvez commencer à construire une stratégie patrimoniale.
Pour constituer un capital, protéger sa famille, construire un patrimoine, transmettre ses avoirs.
En fonction de vos revenus, déterminer le montant que vous pouvez épargner de façon régulière et s’y tenir.
Il n’existe pas de placement idéal unique. Chaque situation devra être adaptée à votre profil et à vos objectifs patrimoniaux. Vous souhaitez générer des revenus complémentaires ou investir dans un placement immobilier ? De combien de temps disposez-vous ? L’aide d’un CGP vous permettra de déterminer quelle stratégie adopter.
Rappelez vous que rien n’est immuable. Votre profil et votre objectifs peuvent changer. Il conviendra alors peut-être de modifier votre stratégie patrimoniale. Avec un CGP vous bénéficier d’un accompagnement et un suivi à minima une fois par an.
En règle générale, vous n’aurez pas de facture à acquitter. Le CGP percevra dans la plupart des cas des rétro-commissions des partenaires avec lesquels il est en relation.
Il suffit de vérifier l’inscription sur le site de l’ORIAS. (Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance)