CONSEIL EN GESTION DU PATRIMOINE
EDOS
INVESTISSEMENTS
Chef d’entreprise, société ou particulier : comment la gestion de fortune peut-elle optimiser votre fiscalité, développer votre épargne, préparer votre retraite et anticiper votre succession ?
EDOS INVESTISSEMENTS
L'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ EN CRÉATION-GESTION DE PATRIMOINE: Optimisez vos placements
En tant que chef d’entreprise ou particulier, une stratégie patrimoniale sur-mesure est essentielle pour atteindre vos objectifs financiers. EDOS INVESTISSEMENTS vous accompagne dans la diversification de vos actifs avec des produits rentables et des solutions d’optimisation fiscale, pour faire fructifier votre capital et votre patrimoine.
Notre conseil indépendant vous aide à bénéficier des avantages fiscaux liés à l’impôt sur le revenu, à l’IFI et aux donations. Besoin d’un partenaire de confiance ? EDOS INVESTISSEMENTS vous offre expertise, réactivité et accompagnement personnalisé.
Contactez-nous pour un service sur mesure qui valorise vos investissements.
- Comment évaluer votre patrimoine avec précision?
Votre patrimoine est la somme de vos biens et de vos dettes. Un bilan patrimonial (actif et passif) vous permet de mesurer votre situation financière. Nous vous accompagnons dans cette démarche en tenant compte de vos revenus, de vos dépenses, de vos placements, de vos crédits, de vos impôts, de votre régime matrimonial, etc…
Optimiser Votre Investissement Immobilier Locatif
LA PIERRE
Maximisez votre rentabilité et profitez des avantages fiscaux grâce à nos conseils experts et personnalisés.
Optez pour des zones à fort potentiel de valorisation et de demande locative grâce à une analyse approfondie de la rentabilité locative.
Réduisez les risques en diversifiant votre portefeuille immobilier selon votre profil d’investisseur.
Profitez des opportunités uniques des lois de défiscalisation actuelles, telles que la loi Pinel et le statut LMNP. Externalisez la gestion locative pour un rendement optimal.
Votre patrimoine mérite une gestion experte. Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de l’investissement immobilier locatif, de la rentabilité locative et des opportunités de défiscalisation.
Optimisez Vos Placements Financiers
FINANCES
Optimisez vos rendements et réduisez les risques avec nos stratégies de placement judicieuses.
Un portefeuille d’investissement solide repose sur une diversification optimale des placements, adaptée à votre profil d’investisseur.
Profitez de notre expertise pour des placements personnalisés et des décisions éclairées qui maximisent la performance de votre portefeuille.
Pour atteindre vos objectifs financiers, des stratégies de placement adaptées à vos besoins spécifiques sont essentielles.
Booster Votre Croissance Avec Nos Services Trésorerie-Fiscalité
DIRIGEANTS
Assurez la stabilité financière et la croissance de votre entreprise grâce à une gestion efficace de trésorerie.
Explorez nos solutions d’optimisation pour vos placements de trésorerie et fiscalité. Bénéficiez de conseils personnalisés pour des stratégies adaptées à vos besoins spécifiques.
Que vous souhaitiez protéger vos salariés, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, céder votre entreprise ou réinvestir votre capital, nous vous guidons dans votre stratégie.
Le processus
Chaque situation est particulière, prenons le temps de déterminer votre demande.
Étape 1
Point complet sur votre situation financière, civile, patrimoniale, successorale et fiscale.
Étape 2
Nous déterminons en commun, votre cahier des charges.
Étape 3
Nous vous présentons nos préconisations les plus adaptées.
Étape 4
Synthèse stratégique et mise en place.
Étape 5
Suivi de l'évolution de vos objectifs et investissements.
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI
Je vous offre un accompagnement durable en gestion patrimoniale et stratégie d'investissement optimisée.
Je vous offre une évaluation réfléchie de l’évolution de vos projets et de la pertinence de vos décisions.
Mon approche est empreinte d’un esprit constructif et d’une logique pragmatique, évitant les idéaux pour justifier chaque choix. Une approche essentielle pour vous aider à déterminer vos priorités.
16 ans d'expérience
J'exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine depuis 2008 sur l'ensemble de la France et l'Outre-mer.
Agréments & Certifications
Le cabinet dispose de l'ensemble des agréments relatifs à l'exercice de cette profession réglementée.
Nous répondons à vos questions.
Nous avons condensé les réponses récurrentes que nous apportons à nos clients dans le cadre de nos questions.
- A quoi sert un CGP ? Réponse en vidéo ci-dessous.
Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
A la différence de votre banque, le CGP travaille pour vous, dans votre intérêt, en ayant le choix des stratégies et produits divers et variés qu’il peut vous conseiller au travers de ses multiples partenaires.
Développer son patrimoine peut s’envisager à tous les moments de sa vie et quel que soit son niveau de revenu et sa capacité d’épargne. Dès 100 euros par mois, vous pouvez commencer à construire une stratégie patrimoniale.
Pour constituer un capital, protéger sa famille, construire un patrimoine, transmettre ses avoirs.
En fonction de vos revenus, déterminer le montant que vous pouvez épargner de façon régulière et s’y tenir.
Il n’existe pas de placement idéal unique. Chaque situation devra être adaptée à votre profil et à vos objectifs patrimoniaux. Vous souhaitez générer des revenus complémentaires ou investir dans un placement immobilier ? De combien de temps disposez-vous ? L’aide d’un CGP vous permettra de déterminer quelle stratégie adopter.
Rappelez vous que rien n’est immuable. Votre profil et votre objectifs peuvent changer. Il conviendra alors peut-être de modifier votre stratégie patrimoniale. Avec un CGP vous bénéficier d’un accompagnement et un suivi à minima une fois par an.
En règle générale, vous n’aurez pas de facture à acquitter. Le CGP percevra dans la plupart des cas des rétro-commissions des partenaires avec lesquels il est en relation.
Il suffit de vérifier l’inscription sur le site de l’ORIAS. (Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance)