J'ai déjà un conseiller auprès de ma banque, pourquoi faire appel à un CGP indépendant ?

Votre conseiller bancaire ne peut vous proposer que les produits de sa banque. Un CGP indépendant compare 100 % du marché sans conflit d'intérêt. La plupart de nos clients découvrent des frais cachés ou des opportunités que leur banque ne leur avait jamais montrées.

Je n'ai pas un gros patrimoine, ça vaut quand même le coup ?

Il n'y a pas de seuil minimum pour bien gérer son argent. Que vous ayez 30 000 € d'épargne ou 500 000 € de patrimoine, les mêmes erreurs coûtent cher. Un audit gratuit de 30 minutes suffit pour savoir si on peut faire quelque chose pour vous.

Le premier rendez-vous est entièrement gratuit. Notre rémunération est présentée par écrit avant toute mise en place. Selon les solutions retenues, elle prend la forme d'honoraires de conseil et/ou de commissions versées par les partenaires — sans frais d'entrée ni frais sur versements.

Par où on commence ?

Par un rendez-vous de 30 minutes, gratuit et sans engagement. Ce n'est pas une présentation commerciale — c'est un diagnostic honnête de votre situation. À l'issue de cet échange, vous savez exactement où vous en êtes et ce qu'on peut faire ensemble.

Dirigeants – EDOS Investissements

La dette privée : un levier discret pour votre stratégie patrimoniale

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La dette privée s’impose aujourd’hui comme un pilier majeur pour les investisseurs exigeants. En effet, elle combine rendement, visibilité et exposition directe à l’économie réelle. De plus, cet actif reste décorrélé des marchés boursiers classiques. Son intérêt ne tient pas seulement à sa performance brute. C’est un outil qui structure un portefeuille, stabilise les revenus […]

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Dirigeants : aligner votre entreprise, votre trésorerie et votre patrimoine, Finance : structurer, protéger et faire croître votre patrimoine

L’Architecture Ouverte : Pourquoi votre banquier vous coûte cher

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L’architecture ouverte est le secret le mieux gardé des investisseurs performants. En effet, la majorité des épargnants se contentent des produits proposés par leur agence locale. Cependant, les initiés savent que le duel conseiller indépendant vs banque se joue sur l’accès au marché. Qu’est-ce que l’architecture ouverte ? En banque traditionnelle, vous êtes en « architecture

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Comment ce dirigeant a généré 1 500 € de revenus immédiats avec le LMNP géré

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Passer de la théorie à la réalité patrimoniale Beaucoup d’investisseurs lisent des articles techniques sur la fiscalité sans jamais franchir le pas. En effet, la peur de l’imprévu freine souvent les meilleures intentions. C’est pourquoi nous avons choisi de vous présenter le parcours de Marc, 52 ans, dirigeant d’une PME lyonnaise. Grâce à cette étude

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Statut Du Bailleur Privé : Pourquoi Le Dispositif Jeanbrun Devient Un Levier Fiscal Majeur

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À l’heure actuelle, le paysage de l’investissement locatif se transforme avec la mise en lumière du dispositif Jeanbrun dédié au bailleur privé. En effet, ce mécanisme encourage la mise sur le marché de logements à loyers intermédiaires en contrepartie d’avantages fiscaux majeurs. Chez EDOS INVESTISSEMENTS, notre mission est de vous accompagner pour transformer cette opportunité

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Stratégie Patrimoniale du Dirigeant : Pourquoi 2026 impose une nouvelle Ingénierie ?

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L’année 2026 marque une mutation fiscale majeure pour la Stratégie patrimoniale du dirigeant. Entre les nouvelles directives et l’essor de l’immobilier durable, piloter son patrimoine « à vue » devient risqué. Chez EDOS INVESTISSEMENTS, nous transformons ces défis en opportunités de croissance. L’Agent IA : Le nouveau standard pour optimiser votre Fiscalité Personnelle Face à une fiscalité

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Fiscalité Assurance Homme Clé : Pourquoi l’intégrer au bilan de votre PME ?

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Dans une PME ou une start-up, la réussite repose souvent sur les épaules d’une ou deux personnes essentielles. Que se passerait-il si cet élément moteur venait à manquer brutalement ? L’assurance homme clé est la réponse stratégique pour pallier l’absence d’un collaborateur indispensable. En effet, en 2026, la volatilité des marchés rend la sécurisation du

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Transmission d’entreprise : 5 stratégies pour protéger vos héritiers et l’activité en 2026

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Le décès d’un dirigeant est un événement dont les répercussions dépassent largement le cadre privé. En effet, ce drame touche simultanément la structure de l’entreprise, la cohésion familiale et la pérennité du projet entrepreneurial. Trop souvent, les réponses apportées sont fragmentées. Pourtant, la situation exige une vision systémique intégrant les enjeux de la société et

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Trésorerie D’Entreprise : 3 Stratégies Pour Faire Fructifier Vos Excédents En 2026

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L’argent qui dort sur votre compte bancaire constitue une opportunité fiscale manquée. En tant que dirigeant, il est crucial d’optimiser votre trésorerie d’entreprise pour éviter l’érosion par l’Impôt sur les Sociétés (IS) et l’inflation. En effet, découvrir des stratégies concrètes permet de maximiser l’efficacité de vos actifs professionnels. Pourquoi votre trésorerie d’entreprise coûte cher ?

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Vendre Son Entreprise : Comment Réduire L’Impôt Sur La Plus-Value De Cession ?

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La vente de votre entreprise est l’opération financière la plus importante de votre vie. Pourtant, une mauvaise anticipation fiscale peut éroder une grande partie de vos efforts. Ce guide vous révèle les dispositifs légaux de 2026 pour optimiser la fiscalité sur votre plus-value de cession et préparer l’avenir. Le Pacte Dutreil : Exonérer 75 %

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Investir en 2026 : Guide et Stratégies de Placement

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Comment placer son argent et assurer la protection de son capital dans un monde en mutation ? Investir en 2026 ne se limite plus à la simple performance financière. En effet, il s’agit désormais de bâtir une stratégie de résilience patrimoniale face à la « Grande Fragmentation ». Ce guide expert vous dévoile comment optimiser

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Gestion Privée & IA : Comment L’Intelligence Artificielle Sécurise Vos Investissements ?

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On entend souvent dire que l’Intelligence Artificielle (IA) va remplacer l’humain. Chez EDOS INVESTISSEMENTS, nous sommes convaincus du contraire : l’IA dans le cadre de la gestion Privée est l’outil qui permet enfin au conseiller d’exercer son métier avec une objectivité totale, libérée des biais émotionnels. La relation de confiance reste le socle de notre

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Audit Frais Assurance-Vie & PER : Économisez Jusqu’à 30% Grâce À Notre Analyse IA

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L’ère de la gestion de patrimoine à l’aveugle est terminée. En effet, si vous détenez un PER ou une Assurance-vie, connaissez-vous le poids des frais ? Pourtant, ces chiffres sont souvent dévastateurs. Chez EDOS INVESTISSEMENTS, nous proposons un audit gratuit PER. Grâce à l’IA, nous débusquons les frais cachés. Ainsi, chaque euro travaille pour vous

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