A PROPOS de EDOS INVESTISSEMENTS
Une expertise humaine au service de votre patrimoine
Après 18 ans d’expertise en gestion de patrimoine, j’ai fondé EDOS INVESTISSEMENTS sur une conviction forte : offrir aux dirigeants un conseil véritablement indépendant et humain. En effet, je sais par expérience que derrière chaque optimisation fiscale ou chaque placement se cachent des ambitions personnelles concrètes. C’est pourquoi cette dimension humaine guide mon travail au quotidien. Toutefois, cette approche relationnelle s’appuie toujours sur une rigueur scientifique absolue pour sécuriser vos actifs.
Mes Agréments
Pour une stratégie patrimoniale sans conflit d’intérêt: Nos agréments officiels vous garantissent un conseil totalement indépendant et la sécurité maximale de vos actifs (Conformément à l’ORIAS et l’AMF).
Vérifiez notre immatriculation: Orias
- Conseil en investissements financiers (CIF)
- Courtage d'assurance (COA)
- Courtier en opération de banque et service de paiement (COBSP)
- Activité de Transaction sur immeuble de fond et de commerce (Carte T)
« Pourquoi Choisir Un « Conseiller Augmenté » En 2026 ? »
En tant que conseiller augmenté, j’utilise désormais la puissance de l’IA pour garantir une transparence totale. Ainsi, mon rôle consiste à analyser vos contrats pour identifier et stopper les frais invisibles. Par conséquent, je sécurise votre trajectoire financière avec la certitude mathématique des chiffres. Finalement, vous bénéficiez d’une stratégie où le risque est maîtrisé et le rendement net réellement optimisé.
Relever les défis complexes des dirigeants
De plus, le contexte économique actuel impose une vigilance constante sur la fiscalité et la transmission. C’est pour cette raison que je ne me contente pas de solutions standards. Au contraire, je cherche l’ajustement précis qui fera la différence sur votre bilan de fin d’année. En outre, mon indépendance me permet de sélectionner les supports les plus performants du marché, sans aucun conflit d’intérêt. Dès lors, vous reprenez le contrôle total sur la croissance de votre patrimoine.
Une méthode rigoureuse pour décider sereinement
Vous êtes dirigeant et vous manquez de temps pour piloter vos investissements ? Je vous aide à décider sereinement grâce à trois piliers fondamentaux :
L’objectivité des mathématiques pour valider chacun de vos choix stratégiques.
La puissance de l’IA pour supprimer les frais inutiles et maximiser vos gains.
Un accompagnement humain dédié à la réussite de vos projets de vie.
Ce qu'en disent les dirigeants
« Grâce à leur structuration ingénieuse basée sur la Logique Mathématique, nous avons non seulement augmenté significativement la rentabilité de nos fonds d’entreprise, mais surtout optimisé nos frais et réduit notre exposition au risque inutile. Le gain de performance est immédiat, clair et sécurisé ! ». M. William D., Gérant PME (Services / 8 Salariés)
« L’intervention d’EDOS INVESTISSEMENTS a été décisive pour sécuriser les fruits de 20 ans de travail lors de notre phase de cession. Ils ont établi une stratégie patrimoniale claire et alignée sur nos objectifs, assurant une parfaite coordination avec tous les prestataires (auditeurs, banquiers, fiscalistes). Un partenaire essentiel pour la vision long terme ». M. Marc F.,PDG (Industrie / Fabrication)
« L’approche globale d’EDOS nous a libérés du stress de la fiscalité. Avoir un interlocuteur unique pour l’IFI, la stratégie de société et le patrimoine personnel, tout en garantissant un conseil totalement indépendant, c’est inestimable. C’est avant tout un gain de temps et de sérénité ». Mme. Sophie R., Profession Libérale (Cabinet dentaire)
NOS SERVICES
Dirigeant, profession libérale, entrepreneur : face à vos enjeux complexes, je suis votre partenaire expert. À travers EDOS INVESTISSEMENTS, je vous offre un conseil totalement indépendant basé sur l’ingénierie patrimoniale et la précision mathématique.
Mes Engagements Clés :
Fiscalité Optimisée : Je mobilise l’IA pour maîtriser votre IFI, votre trésorerie et votre fiscalité de cession avec une précision chirurgicale.
Croissance Sécurisée : Grâce au calcul quantitatif, je structure votre patrimoine pour garantir une performance durable et un risque maîtrisé.
Indépendance Totale : Je conçois des solutions sur-mesure et sans conflit d’intérêts, afin de garantir l’optimisation patrimoine dirigeant la plus transparente.
Notre processus
Chaque situation est unique : définissons ensemble la stratégie adaptée à vos ambitions.
Découverte
.Échanger sur votre situation actuelle et définir ensemble vos objectifs patrimoniaux à court et long terme.
Analyse
Étudier précisément vos actifs et vos passifs afin d'identifier les leviers d'optimisation fiscaux et financiers.
Stratégie
Co-construire une solution sur-mesure et adaptée à vos besoins spécifiques pour sécuriser votre avenir durablement.
Sélection
Sélectionner rigoureusement les meilleurs supports et partenaires du marché pour mettre en œuvre votre plan d'action.
Suivi
Assurer une veille constante et ajuster votre stratégie selon l'évolution de votre vie et des marchés.
Nous répondons à vos questions.
Nous avons condensé les réponses récurrentes que nous apportons à nos clients dans le cadre de nos questions.
- A quoi sert un CGP ? Réponse en vidéo ci-dessous.
Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent créer ou avoir un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine et/ou qui souhaitent investir.
Le CGP travaille pour vous, dans votre intérêt, en ayant le choix des stratégies et produits divers et variés qu’il peut vous conseiller au travers de ses multiples partenaires, en toute indépendance.
Développer son patrimoine peut s’envisager à tous les moments de sa vie et quel que soit son niveau de revenu et sa capacité d’épargne. Dès 100 euros par mois, vous pouvez commencer à construire une stratégie patrimoniale.
Pour constituer un capital, protéger sa famille, investir en immobilier, construire un patrimoine, transmettre ses avoirs.
En fonction de vos revenus, déterminer le montant que vous pouvez épargner de façon régulière et s’y tenir.
Il n’existe pas de placement idéal unique. Chaque situation devra être adaptée à votre profil et à vos objectifs patrimoniaux. Vous souhaitez générer des revenus complémentaires ou investir dans un placement immobilier ? De combien de temps disposez-vous ? L’aide d’un CGP vous permettra de déterminer quelle stratégie adopter. La réponse est OUI.
Rappelez vous que rien n’est immuable. Votre profil et votre objectifs peuvent changer. Il conviendra alors peut-être de modifier votre stratégie patrimoniale. Avec un CGP vous bénéficier d’un accompagnement et un suivi à minima une fois par an.
En règle générale, vous n’aurez pas de facture à acquitter. Le CGP percevra dans la plupart des cas des rétro-commissions des partenaires avec lesquels il est en relation.
Il suffit de vérifier l’inscription sur le site de l’ORIAS. (Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance)